Среда, 21 февраля 2024
$ 00,00
€ 00,00

ФПК «Гарант-Инвест» объявила о завершении размещения облигаций на 4 млрд рублей

28 января

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило о завершении размещения выпуска облигаций серии 002Р-07. Общий номинальный объем выпущенных облигаций составил 4 млрд руб.

Срок обращения нового выпуска – пять лет. Ставка купона: 1-й год — 14,5% годовых, 2-5-е года — 13 % годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны.

Кроме того, компания сообщила о выпуске уникальной безотзывной оферты по новому выпуску: цена 103% от номинальной, срок 14 марта 2025 г. К дате оферты доходность составит 17,5% годовых (YTM).

Газпромбанк и БКС КИБ выступили в качестве организаторов размещения.

За счет вырученных средств компания планирует провести рефинансирование (погашение облигаций, тело кредитов) и продолжить реализацию проектов в сфере девелопмента и редевелопмента.

На протяжении 2024 г. ФПК «Гарант-Инвест» намерена ощутимо нарастить долю фондирования с рынков капитала, в т.ч. для финансового обеспечения строительства нового комьюнити-центра в Московской области. Проект обойдется в 3,5 млрд руб.